Franchise-Marktstudie 2018: Fitness

Wenn man das Radio einschaltet, Nachrichten sieht oder eine Zeitschrift aufschlägt, hört oder liest man meist eher von der steigenden Zahl übergewichtiger Kinder und Erwachsener, als von Fitnessbewussten und motivierten Freizeitsportlern. Ein Artikel auf der Webseite der Universitätsmedizin Leipzig untertitel eine diesbezüglichen Schlagzeile folgendermaßen: “Über die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland ist übergewichtig, fast ein Viertel ist sogar krankhaft übergewichtig (adipös). Bei den Kindern und Jugendlichen sind rund 15 Prozent übergewichtig, sechs Prozent sind bereits adipös. Vor allem die Gruppe der adipösen und stark adipösen Menschen wächst.” Zu wenig Bewegung und eine zu kalorienreiche, ungesunde Ernährung fordert ihren Tribut. Ersteres lässt sich gut in Zahlen beschreiben. Laut einer Erhebung auf Statista trieben im Jahr 2017 lediglich 11,57 Millionen Personen in der Bundesrepublik, also knapp 14 Prozent der Bevölkerung, regelmäßig mehrmals die Woche Sport, fast 30 Millionen und damit mehr als 36 Prozent treiben hingegen nie Sport. Unser Körper, der evolutionär gesehen für ein Leben in Bewegung und für körperliche Arbeit gemacht ist, setzt bei der Hälfte von uns die nicht genutzte Energie als ungeliebte Fettpolster am Körper und an den Organen an.

Dem gegenüber steht der Boom in der Fitnessbranche – beziehungsweise steht er dem nicht zwangsläufig gegenüber sondern bedingt ihn vielleicht sogar. Wie sieht es auf dem Fitnessmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus? Welchen Anteil haben Franchisekonzepte? Die Marktstudie für den Monat April:

Der Markt in Zahlen

Im vergangenen Jahr 2017 waren in Deutschland laut einer Studie von Deloitte rund 10,6 Millionen Menschen, gut 13 Prozent der Bevölkerung, Mitglied in einem Fitnessstudio.[1] Knapp 90 Prozent der oben genannten 11,57 Millionen, die regelmäßig Sport treiben, tun dies also (unter anderem) in einem der bundesweit rund 9.000 Fitnessstudios. Die Zahl der Studio-Mitglieder ist seit 2003 stark angestiegen, womit zumindest ein Eckpfeiler des Fitness-Booms beschrieben ist. 2,2 Millionen neue Mitglieder sind laut derFrankfurter Allgemeinen Zeitung FAZ alleine in den vergangenen fünf Jahren hinzugekommen.

Der größte Wachstumsmotor sind hierzulande die Studios großer Fitness-Discounter. Deren Mitgliederzahl ist im vergangenen Jahr um 11,4 Prozent auf 4,8 Millionen gestiegen, so die FAZ. Damit überholten die Discounter erstmals die Einzelstudios und höherpreisige Konkurrenten. Den Markt führt die McFit-Gruppe mit 1,1 Millionen Mitgliedern und 181 Anlagen an, gefolgt vom Franchiseriesen Clever Fit mit rund 515.000 Mitgliedern in 309 Studios und der Kette FitX mit 340.000 Trainierenden.

Auch sehr tüchtig sind die Sportler in der Alpenrepublik im Südwesten. In rund 1.000 Studios trainieren mehr als 750.000 Schweizer, die gut 9 Prozent der Bevölkerung darstellen, so ein Artikel auf swissinfo.ch. Ein interessanter Punkt, der hier aufgegriffen wird, ist die Mitgliedsdauer. Fast 50 Prozent der Mitglieder verlängern ihre Abos nämlich nicht, wenn sie nach einem Jahr ablaufen. Die Fluktuation der sich an- und abmeldenden Trainierenden ist also hoch, was dem Fitnesstrend eine eher modebezogene Note verleiht, als einen tatsächlich intrinsischen Wunsch nach Bewegung und Fitness abzubilden.

In Österreich beläuft sich die Zahl der Studiomitglieder auf 740.000, was etwa 8,6 Prozent der Bevölkerung ausmacht, so ein Dossier der Wirtschaftskammer Österreich WKÖ – auch hier Tendenz steigend. Im europäischen Vergleich (siehe Zahlen zu Deutschland und Schweiz oben) ist Österreich damit momentan noch im „Trainings-Rückstand“ so Gerhard Span, Obmann des WKÖ-Fachverbandes Freizeit- & Sportbetriebe. Die Mitgliederzahlen sind in der Vergangeheit dennoch ordentlich gestiegen, in den vergangenen Jahren um insgesamt mehr als 100.000 Mitglieder. Wo man nun ein Umsatzwachstum der Fitnessstudios vermutet, bietet sich allerdings ein überraschendes Bild: der Umsatz stagniert seit Jahren. “Schuld” daran sind Discount-Studios, die mit unschlagbar niedrigen Monatsbeiträgen werben, im Gegenzug aber weniger Service bieten als die mittel- oder hochklassigen Studios, in denen Personal Trainer, Wellnessangebote – also kostenintensive Posten – und ähnliches im teureren Monatspreis beinhaltet sind.

Fitness-Franchising

Die Franchisesysteme des D/A/CH-Marktes sind obenauf beim Trend dabei und schneiden sich ihren Teil vom (kalorienarmen) Kuchen ab. Insgesamt 111 Fitnessstudio-Ketten gibt es nach dem Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen DSSV in Deutschland. 35 davon sind Franchisekonzepte mit 5 bis 430 Standorten – insgesamt kommen die Systeme damit auf 1.760 Studios. Ausgehend vom Gesamtumsatz beliefe sich der Umsatz der Franchise-Fitnessstudios auf 980 Mio. Euro, genaue Zahlen liegen allerdings nicht vor, weswegen es sich hierbei um eine gemittelte Hochrechnung handelt.

Europaweit machen in Österreich laut dem European Health & Fitness Market Report 2015 des WKÖ mit 33,5 Prozent (Stand 2015, aktuelle Zahlen liegen nicht vor) die Franchisekonzepte den zweitgrößten Anteil der nationalen Marktbeschaffenheit aus. Die Anzahl der Franchise-Studios beliefe sich heute anhand von Hochrechnungen somit auf 350 Standorte. Den höchste Anteil von Franchisekonzepten am gesamten Markt gab es mit 38,2 Prozent im Jahr 2015 übrigens in Frankreich.

Für die Schweiz liegen keine Erhebungen zur Dichte der Franchisesysteme in der Fitnessbranche vor.

*Alle Zahlen beziehen sich auf 2017 und stammen aus den im Text verlinkten Quellen.

Trends in der Branche

Insgesamt belegen die Zahlen den Fitnesstrend und den Boom der Branche. Aber auch innerhalb der Branche entwickeln sich Trends. Fünf davon stellen wir Ihnen vor.

1) Digitalisierung

In vielen Fitnessstudios ist es heute schon gang und gäbe, auf den Mitglieder-Chipkarten Körpermaße und Trainingspläne zu speichern. Legt man die Chipkarte auf ein Gerät, stellt sich dieses automatisch auf die vorab gespeicherten Angaben ein und ermöglicht dem Sportler ein passgenaues Training. Die Zeiten des individuellen Gewichte-Einstellens und des Herumtragen eines Trainingsplans aus Papier sind fast vorbei. Immer mehr setzen Studiobetreiber und Trainer laut DSSV auch auf das Integrieren einer App in die Trainingsvorgänge. Mit einer Verbindung der Chipkarten und den Fitnessgeräten mit Smart Watches und der Anwendung auf dem Smart Phone, können Trainingserfolge, empfohlene Ruhezeiten und eine angepasste Ernährung vom Mitglied jederzeit abgerufen und überprüft werden. Für die Unternehmen der Branche, vor allem auch für die Franchisegeber bedeutet dies, neue Software zu entwickeln, die dann in allen Studios nach der Schulung der Franchisegeber implementiert werden kann.

2) Ganzheitliches oder effizienzoptimiertes Training in der Community

Alleine stundenlang auf dem Laufband rennen oder in der Muckibude stur Gewichte stemmen war gestern. Laut Julian Galinski, Fitnessexperte auf der ISPO, schließen sich immer mehr Menschen durch Apps, aber auch im Fitnessstudio zusammen und Trainieren nach Methoden wie HIIT-Zirkeln (High Intensity Interval Training – nach dem Zirkelprinzip gibt es verschiedene Stationen, die bestimmte Körperpartien beanspruchen; nach einem kurzen Intervall von ca. 30 Sekunden “volle Power” wechseln alle Teilnehmer innerhalb von 10 Sekunden die Station und die nächsten 30 Sekunden stehen an) oder beim Cross Fit an der frischen Luft mit Eigengewichtsübungen und Ausdauerelementen. Auch beim TRX werden alle Körperpartien beansprucht und gemeinsam “in den Seilen” hängen macht schließlich viel mehr Spaß und motiviert.

3) Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) und Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)

Laut dem DSSV lassen sich wie im Vorjahr 2018 vermehrt Aktivitäten von Unternehmen jeglicher Größe im Bezug auf BGM und BGF festellen. Konkret bedeutet dies, dass Arbeitgeber ihre Mitarbeiter gesundheitlich fördern, indem sie Fitnesseinrichtungen direkt in die Infrastruktur des Unternehmens integrieren oder aber Mitgliedschaften in Fitnessstudios oder Sportvereinen finanziell unterstützen und dies auch zeitlich ermöglichen[1] . Für die Branche und auch für Franchisekonzepte hat dies vielfältige Implikationen. Zum einen können spezielle Tarife für “Firmenkunden” dazu beitragen, die Mitgliederzahlen zu steigern, zum anderen bietet sich die Möglichkeit, sich mit Räumlichkeiten und Personal direkt in den Firmen zu etablieren.

4) EMS wird handlicher

Viele der Fitness-Franchises, darunter unter anderem Bodystreet und fitbox (siehe unten) setzen schon seit mehreren Jahren auf die Technologie der Elektrischen Muskelstimulation zur Optimierung der Trainingseinheit. Eine Art Anzug stimuliert die Muskeln, wie der Name sagt, durch kleine elektrische Stöße und ergänzt dadurch die beim Training ganz natürlich entstehenden neuronalen Reize, die die Muskeln zur Fettverbrennung und zum Wachstum anregen. “Früher” war das Equipment eher unhandlich, jetzt werden der Anzug und das Gerät laut eines Artikels auf der Website der ISPO immer kleiner und handlicher, wodurch EMS-Training auch Zuhause möglich wird. Und mit nur 20 Minuten Training pro Woche versprechen die EMS-Hersteller die gleichen Resultate wie beim herkömmlichen Pumpen alle zwei Tage.

5) Nahrungsergänzungsmittel für alle

Einen Shake mit 5 rohen Eiern zum Frühstück, ein Pfund Magerquark mit Haferflocken zum Mittag und einen schönen Shake mit Whey-Powder und Milch nach dem Training und abends ohne Fett gebratenen Hühnerbrust mit Broccoli – jeder hat doch so einen Fitnessfreak in seinem Freundeskreis. Der Trend geht aber momentan eher in Richtung pflanzlicher Superfoods wie Erbsen-, oder Hanfpulver, Detox-Säfte und anderer energie- und eiweißhaltiger Superfoods. Die Verbindung von Ernährung, bzw. Nahrungsergänzung und Fitness-Training ist in diesem Jahr die Aufgabe für Fitnessstudio-Betreiber und Trainer. Der Markt dafür ist riesig, sogar bei Aldi gibt es mittlerweile Chia-Samen. Ebenso riesig wie der Markt ist allerdings auch oft die Augenwischerei, warnt Julian Galinski. Also immer genau aufs Etikett schauen und den eigentlichen Sport nicht vergessen.

Franchisekonzepte vorgestellt

Wie im letzten Absatz beschrieben, kommt man eben um die Bewegung an sich nicht herum, wenn man den Körper fit halten möchte. Einige Franchisekonzepte, die genau hier ansetzen, stellen wir Ihnen unten vor: